In USA i tassi reali (ossia il rendimento al netto dell’inflazione) dei treasury a 10 anni hanno ristretto il gap con le aspettative di inflazione del mercato obbligazionario a soli 10 punti base, il più ridotto dal 2009 (con una sola eccezione a marzo 2020). Bloomberg sottolinea l’importanza del fenomeno: quando i tassi reali del
A meno che non si verifichi un tanto forte quanto improbabile recupero nelle ultime sedute, per il 2023 settembre si è chiuso in linea con la stagionalità e con performance negative (https://freefinance.biz/le-tendenze-del-pce-core-di-luglio-e-le-attese-per-i-prossimi-mesi/). Si può quindi già iniziare a guardare a ottobre: abbiamo svolto il consueto studio mensile sulla stagionalità dei principali indici azionari, prendendo come riferimento i
Torniamo su un tema che negli ultimi mesi continua ad essere in primo piano: riusciranno gli Stati Uniti ad archiviare il traguardo del soft landing? Secondo un recente articolo di Bloomberg, la crescita del Paese deve affrontare tre minacce: lo sciopero dei lavoratori del comparto automotive, un possibile shutdown e la ripresa dei rimborsi dei
Nel nostro ultimo webinar abbiamo analizzato perchè investire in bond in questo ultimo trimestre del 2023. Di seguito trovate il webinar diviso in 2 parti. Nel webinar ho mostrato anche il mio portafoglio obbligazionario e, come anticipato, riporterò tutti i miei acquisti personali di bond (effettuati sul mercato italiano) e quelli che ritengo più interessanti
Archiviati i meeting delle Banche centrali, il focus degli investitori torna sui dati macroeconomici. L’agenda economica che va dal 25 al 29 settembre vedrà gli operatori concentrati in particolar modo sull’inflazione dell’Eurozona di settembre e sul PCE core USA di agosto. Vediamo i dettagli e le attese: Lunedì 25 settembre: Alle 10:00 in Germania verranno
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In un’intervista a Bloomberg, l’AD di L’Oréal Nicolas Hieronimus, ha offerto interessanti prospettive e opinioni sul settore del beauty. Il manager ritiene infatti che il settore possa arrivare a valere 400 miliardi di euro nel 2030, quasi il 50% in più rispetto agli attuali 270 miliardi. I driver della crescita saranno l’aumento della classe media,
Nella sua conferenza stampa di ieri, Jerome Powell è apparso molto cauto sulla tematica del soft-landing. Inoltre, l’impressione è che preferisca dare la priorità al riportare l’inflazione al target anche se ciò dovesse causare una recessione. Per farsi trovare preparati a un evento del genere, è interessante guardare ai dati di un lungo studio di
Nella seduta del 19 settembre, le ADR delle azioni NIO sono crollate del 17,07% a Wall Street. Il motivo del sell-off è attribuibile all’emissione di due bond senior non garantiti convertibili da 500 milioni di dollari ciascuno, che scadranno nel 2029 e nel 2030 e hanno un interesse del 3,875% e del 4,625%. NIO ha
Il 13 ottobre i principali istituti di credito rilasceranno i risultati del 3° trimestre 2023. Tradizionalmente, con la pubblicazione dei conti da parte delle principali banche USA ha inizio la stagione delle trimestrali. Ma cosa ci si può attendere dal periodo luglio-settembre di quest’anno? Delle stime piuttosto complete sono state fornite da FactSet, che vedono
Le previsioni aggiornate dei responsabili politici della Federal Reserve sul tasso d’interesse di riferimento, previste per mercoledì, si profilano come un potenziale fattore decisivo per il mercato dei Treasury statunitensi, che rischia di subire il terzo anno consecutivo di perdite. Sebbene il presidente Jerome Powell abbia talvolta sminuito l’importanza delle cosiddette proiezioni “dot plot”, esse
L’evento più importante della settimana è indubbiamente la riunione della Fed che si concluderà con la comunicazione della decisione sui tassi di interesse e la conferenza stampa del Presidente Jerome Powell. Stando ai calcoli Refinitiv al momento della scrittura, il mercato si attende tassi fermi all’intervallo 525-550 punti base con il 99% di probabilità. Il
E’ passata una settimana dall’attivazione delle nuove regole che cambiano il nostro modo di operare sui certificati quotati su SeDeX e Cert-X. Venerdì abbiamo avuto la fortuna di poter parlare direttamente con Emanuele Grasso, Italy Securitised Derivatives Lead di Euronext, per ripercorrere insieme le principali novità, chiarire i nostri dubbi e dare i nostri primi
Per la settimana che sta per iniziare e che va dal 18 al 22 settembre, le attenzioni saranno catalizzate dalla riunione della Federal Reserve, quella della BoE e dagli HCOB PMI e S&P Global PMI manifatturieri, dei servizi e compositi (settembre, preliminari) per le principali economie dell’Eurozona, per il Regno Unito e per gli USA.
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Le quotazioni del petrolio WTI sono tornate a scambiare nei pressi dei 90 dollari, livelli che non si vedevano da novembre 2022. Questo prezzo, può essere giudicato come l’obiettivo dell’OPEC (rimandiamo in questo caso alle parole di ottobre 2022 di Timipre Sylva, Ministro di Stato per le risorse petrolifere della Nigeria https://t.me/freefinancepro/844). Da un punto
Mentre nelle scorse settimane e mesi si è iniziato a parlare di un rallentamento economico in Cina, con i dati che effettivamente potrebbero lasciar presupporre una certa difficoltà del Paese per raggiungere il target di crescita governativo (https://t.me/freefinancepro/1024), un’analisi di 13D Research and Strategy offre un’interessante view contrarian. Gli analisti ritengono più attrattivo e sicuro
Il pericolo di recessione negli Stati Uniti è veramente scampato? Negli ultimi mesi, abbiamo visto come molti esponenti della Federal Reserve ed economisti considerino sempre meno probabile un evento recessivo negli USA. Su questo tema, è da segnalare una ricerca Citi particolarmente interessante è stata effettuata da Citi prendendo in considerazione i 5 eventi storici
Domani verrà pubblicata l’importante rilevazione sull’inflazione USA di agosto. Secondo le stime Reuters, il dato dovrebbe attestarsi al 3,6% su base annuale e allo 0,6% m/m (precedenti al 3,2% e allo 0,2%), mentre la misurazione core è stimata al 4,3% a/a e allo 0,2% m/m (a luglio 4,7% e 0,2%). Gli analisti di Morgan Stanley
Da lunedì siamo entrati in una nuova era per il SeDeX e Cert-X, con nuove regole che interessano tutti gli operatori che negoziano i certificati sul mercato di Borsa Italiana, Gruppo Euronext. Giovedì abbiamo pubblicato un articolo con il riassunto delle principali novità che poi abbiamo approfondito venerdì in diretta live nel nostro solito webinar
Di recente, sono emerse alcune preoccupazioni sulla possibilità che in USA arrivi un nuovo “government shutdown”, a meno che il Congresso non riesca a trovare un accordo tra Democratici e Repubblicani su 12 disegni di leggi che stabiliscono i livelli di spesa discrezionale. Negli Stati Uniti infatti l’anno fiscale termina con il 30 settembre e
Il calendario economico della settimana che va dall’11 al 15 settembre 2023 vedrà principalmente due eventi macroeconomici fondamentali: l’inflazione USA di agosto e la riunione della BCE. Di seguito gli eventi della prossima settimana: Lunedì 11 settembre: Nessun dato di rilievo da monitorare Martedì 12 settembre: Indici ZEW tedeschi di settembre, che vengono rilasciati mensilmente
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In questa settimana abbiamo visto come tendono a comportarsi i principali indici di Borsa statunitensi ed europei a settembre (https://t.me/freefinancepro/972). Un’integrazione interessante è stata svolta sull’S&P 500 da Bank of America. Dalla ricerca viene evidenziato come l’indice tenda ad avere un miglior settembre quando la performance dall’inizio dell’anno ad agosto è superiore al 10%. Una
Le attese del CME FedWatch Tool lasciano intendere che la Fed potrebbe aver concluso con il rialzo dei tassi. In ogni caso, appare ragionevole pensare che il picco sia vicino. Cosa attendersi dunque dalle azioni? Abbiamo analizzato tutte le decisioni della Fed in tema di tassi dal 1994 mettendo in relazione la performance dell’S&P 500
Da lunedì prossimo, 11 settembre, ci saranno diverse novità che andranno a modificare come negoziamo i certificati di investimento, i certificati a leva e i Covered Warrant su Borsa Italiana. Vediamo di seguito i principali punti da conoscere, che approfondiremo anche nel prossimo webinar. SeDeX e Cert-X: regole uniformi Con le nuove regole di Borsa, SeDeX
Ieri, 5 settembre 2023, Arabia Saudita e Russia hanno annunciato che prorogheranno i tagli volontari fino a dicembre 2023 (https://t.me/freefinancepro/982). La decisione ha riportato le quotazioni del petrolio WTI e del Brent ai massimi da novembre 2022. Un approfondimento è stato fatto dagli analisti di Goldman Sachs, secondo cui questa mossa porta con sé 3
Lo scorso 31 agosto è stato pubblicato uno degli indicatori monitorati più attentamente dalla Fed: il PCE core. La rilevazione si è attestata al 4,2% su base annuale (attese Reuters al 4,2%, precedente al 4,1%), mentre su base mensile si è assistito ad un incremento dello 0,2% (in linea con le stime e con il
Negli ultimi mesi aspettare la recessione USA è stato un pò come aspettare Godot. Il raffreddamento dell’inflazione e un mercato del lavoro ancora resistente suggeriscono che la FED potrebbe non aver bisogno di aumentare ulteriormente i tassi e che questa tanto attesa recessione potrebbe essere (forse) evitata. Ora tante sono le domande che rimangono aperte,
Nelle ultime settimane, una serie di dati negativi (PMI, NFP eccetera) ha portato a pensare che le Banche centrali possano essere vicine, se non arrivate, al picco dei tassi. Ciò ha creato l’idea che ogni notizia negativa sia una bella notizia. Per questa narrazione non sembrano essere d’accordo gli analisti di Bank of America, che
Pronti per la prossima settimana finanziaria? Dopo un’ottava densa di eventi macroeconomici, quella che va dal 4 all’8 settembre vedrà la pubblicazione di pochi dati di rilievo. Di seguito gli eventi della prossima settimana: Lunedì 4 settembre: Chiusura di Wall Street per il Labor Day Martedì 5 settembre: HCOB PMI dei servizi e composito per
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Dall’inizio dell’anno, le azioni Apple hanno messo a segno una performance nettamente positiva, avanzando del 44,59%. In generale le attese degli analisti censiti da Refinitiv sono positive, con 11 giudizi “strong buy”, 20 “buy”, 11 “hold” e 1 “sell”. Il target medio a 12 mesi è di 200,68 dollari, il 6,82% in più rispetto alla
Nel corso del 2023, il focus sul rally del comparto tecnologico basato sull’accelerazione del megatrend dell’intelligenza artificiale ha oscurato un settore ancora più interessante: quello del lusso francese. Questo viene messo in evidenza in un recente studio di BCE Research, che evidenzia come negli ultimi decenni le azioni francesi dei beni di lusso hanno fatto
Le politiche a sostegno dell’elettrificazione delle auto a livello globale hanno portato la Cina ad essere il primo esportatore di auto a livello globale nella prima metà del 2023, con un export di 2,14 milioni di veicoli (+75,7% a/a). L’aumento ha permesso di oltrepassare il Giappone, che ha visto il dato a 2,02 milioni di
Il prossimo 31 agosto in Eurozona si conosceranno i numeri preliminari sull’inflazione di agosto. Stando alle attese degli analisti censiti da Reuters, la misurazione headline potrebbe passare dal 5,1% di luglio al 5,3%. La rilevazione core, ossia quella depurata dalle componenti più volatili, è stimata al 5,3% dal precedente 5,5%. Uno dei principali motivi del
Nelle ultime settimane, la Cina è stata sotto i riflettori per via del rallentamento economico, della deflazione e della crisi del settore immobiliare. Sempre più economisti sono convinti che il Paese non riuscirà a raggiungere il target di crescita al 5% nel 2023. Tra questi vi sono gli analisti di Morgan Stanley, che prevedono un
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La settimana prossima, nello specifico il 1° settembre, il Bureau of Labour Statistics rilascerà i principali dati sul mercato del lavoro relativi ad agosto. Come sappiamo, insieme a quelle sull’inflazione, queste rilevazioni sono osservate con attenzione dalla Fed per prendere le sue decisioni in tema di tassi di interesse. Su questa tematica, il CME FedWatch
I gestori obbligazionari, tra cui Fidelity International, Jupiter Asset Management e l’hedge fund Blue Edge, negli ultimi giorni stanno valutando le implicazioni di un eventuale aumento del tasso di interesse neutrale, noto anche come R*, nel simposio di Jackson Hole. Che cosa è il tasso di interesse neutrale o R*? Il tasso di interesse neutrale
Una ricerca di Citi ha messo in evidenza in quali parti dell’economia i rialzi dei tassi della Fed stanno colpendo maggiormente. Nel 2° trimestre le morosità delle carte di credito statunitensi sono salite ai massimi dal 2012, in un contesto in cui i tassi dei mutui sono in area dei minimi storici con gran parte
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La stagione delle trimestrali si avvicina al termine. Delle 459 società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati del 2° trimestre 2023 e di cui Refinitiv fornisce le stime, il 79% ha fatto meglio del consensus sugli utili, il 63% lo ha fatto per i ricavi. Guardando all’Europa e allo STOXX 600, delle 238 aziende
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Si è chiusa una nuova settimana particolarmente densa per quanto riguarda la stagione delle trimestrali in USA ed Europa. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, delle 423 società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati (e di cui Refinitiv fornisce le stime), il 79% ha fatto meglio delle attese sugli utili, mentre il 64% lo
Luglio è stato un mese caratterizzato dagli acquisti per i principali indici di Borsa europei e statunitensi. Agosto è tuttavia partito all’insegna delle vendite: ma cosa dicono i numeri? Come ogni inizio mese, abbiamo svolto lo studio mensile sulla stagionalità dei principali indici di mercato, prendendo come riferimento i dati Bloomberg su S&P 500, Dow Jones,
Ieri 1 agosto Fitch Ratings ha ha declassato il rating degli Stati Uniti da AAA a AA+, togliendo agli Stati Uniti il loro rating sovrano di primo livello, facendo eco alla mossa compiuta più di dieci anni fa da S&P. Entrambi i declassamenti sono stati provocati da un’aspra polemica sull’indebitamento della nazione. La storia suggerisce che
La FED si prepara ad aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli al 5,25%-5,5%, l’undicesimo aumento dall’inizio del 2022 e il livello più alto degli ultimi 22 anni. La decisione sarà resa nota alle 14.00 a Washington. Il presidente Jerome Powell terrà una conferenza stampa 30 minuti dopo. Come sempre commenteremo la FED sul Canale
L’inflazione si sta raffreddando dopo l’impennata dell’estate scorsa, con un aumento dell’indice dei prezzi al consumo del 3% nei 12 mesi terminati a giugno, un terzo del tasso registrato un anno fa. Ma l’inflazione “core”, che esclude la volatilità dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia, si sta dimostrando più ostinata e fa temere che
Questa settimana è ufficialmente iniziata la stagione delle trimestrali in USA. Secondo i dati Refinitiv, delle 89 società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati (e di cui Refinitiv fornisce le stime), il 73% ha fatto meglio delle attese sugli utili, mentre il 61% lo ha fatto sui ricavi. Vediamo tutte le principali trimestrali che
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Questa settimana è ufficialmente iniziata la stagione delle trimestrali in USA. Secondo i dati Refinitiv, delle 30 società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati (e di cui Refinitiv fornisce le stime), l’80% ha fatto meglio delle attese sugli utili, mentre il 67% lo ha fatto sui ricavi. Vediamo tutte le principali trimestrali che hanno
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Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta (definiti i “Magnifici 7 Tech” da Bank of America, come abbiamo visto negli ultimi webinar) rappresentano oggi il 28% del valore totale dell’S&P 500, rispetto al 20% di inizio anno, con una capitalizzazione complessiva di circa 10.000 miliardi di dollari. Ciò ha reso l’indice – e i
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Come vediamo dalle immagini di seguito i mercati da inizio anno sono in fortissimo rialzo con il Nasdaq in testa a +33%, seguito dall’S&P500 a +16,5%. Il VIX al contrario ha subito una correzione del 40%. Il rialzo delle azioni e la correzione del VIX è continuata anche nell’ultimo mese. Con la volatilità scesa drasticamente
Anche a dispetto di una statistica poco favorevole ai rialzi, i principali indici di Borsa europei e statunitensi sono riusciti a mettere a segno un giugno positivo. Cosa attendersi ora per luglio? Abbiamo svolto il solito studio mensile sulla stagionalità dei principali indici di mercato, prendendo come riferimento i dati Bloomberg su S&P 500, Dow
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L’ultima moda sull’intelligenza artificiale sta alimentando una massiccia impennata del mercato azionario, con la scommessa che una nuova era di innovazione sia vicina. Deutsche Bank AG utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i portafogli dei clienti più facoltosi. ING Group NV sta effettuando uno screening dei potenziali clienti inadempienti. Morgan Stanley dice che i suoi banker
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Nelle ultime settimane vi ho anticipato che all’evento ITForum di Rimini avremmo presentato una grandissima novità. Prima di dirvi di cosa si tratta ci tengo a ringraziare di cuore tutti gli investitori che hanno partecipato alle nostre conferenze all’ITForum e che sono passati a trovarci allo stand. Da quando siamo partiti, nel vicino 2021, la
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Dopo l’incertezza che ha caratterizzato maggio, cosa aspettarsi a giugno sui principali indici di Borsa USA ed europei? Abbiamo quindi svolto il consueto studio mensile sulla stagionalità dei principali indici di mercato, prendendo come riferimento i dati Bloomberg su S&P 500, Dow Jones, NASDAQ 100, FTSE Mib, DAX e CAC 40. I dati su S&P
Da mesi ripeto che il 2023 è l’anno dello stock-picking: come abbiamo visto tutte le settimane nella serie di webinar “Investire con Francesca Fossatelli” analizzando i flussi settimanali e l’allocazione di portafoglio di investitori istituzionali, hedge fund e delle persone più patrimonializzate, abbiamo notato che questi soggetti sono prevalentemente short su future legati agli indici
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La stagione delle trimestrali è ormai conclusa e sono poche le aziende che mancano all’appello per la pubblicazione dei conti del 1° trimestre 2023. Stando ai dati Refinitiv, delle 474 aziende dell’S&P 500 che hanno comunicato i risultati (e di cui Refinitiv fornisce le stime), il 77% ha fatto meglio delle attese sugli utili, mentre
Nell’ultimo mese l’inflazione in Argentina ha superato quasi il 110%, attestandosi al 108.8%, un livello quasi doppio rispetto al 2021, che ha superato le aspettative del mercato. Si tratta dell’aumento inflazionario più veloce dal 1991. Un livello davvero elevato anche se comparato al resto dei Paesi dell’America Latina. Per contrastare l’inflazione l’autorità monetaria ha alzato
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La stagione delle trimestrali sta volgendo al termine. Guardando ai soliti dati Refinitiv per quanto riguarda l’S&P 500, delle 460 società che hanno reso noti i risultati dei primi tre mesi del 2023, il 77% ha fatto meglio delle attese sugli utili e il 74% lo ha fatto sui ricavi. Guardando all’Europa, delle 247 società
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Il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell ritiene che l’economia statunitense possa evitare la recessione. Ma le probabilità sono contro di lui, a causa di tre fattori principali, secondo un recente articolo di Bloomberg: la contrazione del credito, lo stallo del tetto del debito e peggiori condizioni climatiche in grado di interrompere le forniture di
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Quella appena trascorsa è stata una settimana estremamente densa sul fronte delle trimestrali. Stando ai dati Refinitiv per quanto riguarda l’S&P 500, delle 422 aziende che hanno reso noti i conti del 1° trimestre, il 77% ha fatto meglio delle attese sugli utili e il 74% lo ha fatto sui ricavi. In Europa invece, delle
Ieri Wall Street è stata spiazzata dalla Federal Reserve. Nella dichiarazione che accompagna il rialzo di un quarto di punto dei tassi d’interesse, la banca centrale ha eliminato la precedente formulazione in cui si affermava che “un ulteriore irrigidimento delle politiche” poteva essere giustificato. Il presidente Jerome Powell ha poi affermato che le condizioni del
Aprile è stato un mese caratterizzato dall’incertezza per le Borse globali, ma cosa attendersi per maggio? Come di consueto, abbiamo svolto il nostro studio mensile sulla stagionalità dei mercati prendendo come riferimento le rilevazioni Bloomberg per i principali indici di Borsa USA ed europei. Ricordiamo che i dati per S&P 500 e Dow Jones partono
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Nella settimana appena trascorsa, sono state numerose le società che hanno pubblicato i conti del 1° trimestre 2023. Guardando i dati Refinitiv al 28 aprile 2023, delle 268 società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati dei primi tre mesi del 2023, il 78% ha superato le stime sugli utili, mentre il 72% lo ha
La First Republic è stata sequestrata dalla Federal Deposit Insurance Corp. lunedì, dopo aver fallito nel tentativo di rimediare ai danni causati da una corsa agli sportelli da parte dei clienti e da un fortissimo calo in borsa che l’ha portata ad un -98,4% da inizio anno. L’autorità di vigilanza statunitense ha raggiunto un accordo
La situazione di mercato in questo momento è difficile da leggere e sembra arduo tentare di intuire una direzionalità del mercato. Le informazioni e ricerche a cui siamo esposti ultimamente sembrerebbero indicare che stiamo per tornare verso una fase di forte correzione dei mercati: L’ultimo sondaggio di Bank of America rivolto ai gestori patrimoniali che
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La stagione delle trimestrali in USA è entrata nel vivo. Stando alle rilevazioni Refinitiv, delle 88 società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati, il 76% ha fatto meglio del consensus sugli utili e il 64% lo ha fatto sui ricavi. Vediamo tutte le principali trimestrali che hanno attirato la nostra attenzione nel corso della
Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e Signature Bank negli Stati Uniti e il quasi fallimento di Credit Suisse (salvata con l’acquisizione di UBS e l’azzeramento dei bond AT1), il comparto bancario europeo sembra aver assorbito la crisi e sembrerebbe pronto a ripartire mentre il settore bancario statunitense sembrerebbe essere percepito ancora come molto
